금 융 · 증 권

한국 금융시장은 어느 분야보다도 역동적이고 빠르게 발전하고 있으며 이를 뒷받침하는 금융∙증권 관련 법체제 역시 수시로 변화, 발전할 뿐만 아니라 날로 복잡해지고 있습니다. 법무법인 시공은 이러한 금융∙증권 관련 법령의 동향을 주시하는 동시에, 대형 금융기관의 일반 Banking관련 자문, ABS, 프로젝트파이낸싱 등 특수금융과 관련한 제반 자문업무 수행 등의 경험을 살려 고객에게 최상의 법률 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 특히 M&A거래가 급증함에 따라 이에 수반되는 증권관련 규정, 금융기법 등에 대한 자문업무를 처리하고 있습니다.  

법무법인 시공이 제공하고 있는 주요 금융 관련 자문업무는 아래와 같습니다.

  • 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 금융증권법 관련 제반 자문
  • 자산운용사 관련 제반 자문
  • 특수 금융(ABS, PF) 관련 계약 협상, Structuring, Documentation 및 관련 절차에 관한 제반 자문
  • 사모투자전문회사 등 간접투자기구의 설립 및 인가 등과 관련한 각종 서류의 작성, 검토 및 기타 법적 문제에 대한 자문
  • 각종 간접투자기구의 영업활동, 지배구조, 내부통제, 법규준수 및 임직원 책임문제 등에 대한 자문
  • 금융 설계에 따른 전략적 선택에 대한 자문
  • 금융기관의 일반 Banking관련 제반 자문

법무법인 시공이 설립된 짧은 기간 동안 처리하였거나 진행하였던 금융·증권관련 업무의 일부를 기재하면 다음과 같습니다. 소속 변호사들이 법무법인 시공에 합류하기 전에 주담당 변호사로서 참여했던 업무의 일부에 대해서도 간략히 표기합니다.

  • PEF를 통한 싱가폴 법인의 인수 진행(2017)
  • M&A 주체로서의 수개의 PEF 설정 및 미니소코리아 인수(2016)
  • 인프라코아밥캣홀딩스의 상환전환우선주 500억원 인수금융자문(2015)
  • 두산건설의 상환전환우선주 4000억원 인수금융 자문(2013)
  • 시공 및 시행을 중심으로 한 수십여건의 PF 자문(특히 이후 현재까지)
  • 키스톤글로벌의 해외자원개발 자금 조달 자문(2012)
  • 신안건설의 성우리조트 인수 자문(2011. 11.)
  • 중국계 상장법인 3nod의 해외자금 유치 자문(2011)
  • 신영증권, 린드먼창투, 페트라투자자문, 금호종금 등을 대리한 PEF 설립 및 당해 PEF를 통한 기업인수 자문(2008-2011)
  • 아발론 교육이 AIG로부터 미화 6천만 달러(전환상환우선주 2천만달러, 전환사채 4천만달러)를 조달하는 업무 성공적 자문(2008. 7.)
  • 주식회사 티스톤이 GP가 되어 간접투자자산운용업법에 의한 사모투자전문회사(PEF) 설립 및 금융감독원 등록 종결(2007. 4. 펀드규모 1,000억원)
  • 동양건설산업의 세계 최대의 태양광 발전소 건립 프로젝트에 성공적 법률자문 − 은행으로부터의 PF 방식의 Loan Arrangement 및 태양광 발전소 건립을 위한 EPC 계약 등 작성, 검토 및 협의 등(2007. 6. 거래규모 1500억원)
  • 국내 최초로 아시아 국가의 유수건설회사를 위하여 사모 Bond 발행과 국내 투자자에 대한 인수 납입 및 당해 건설회사의 주상복합 상가 아파트 건설 프로젝트 자문 중(거래규모 300억원)
  • 기업은행과 SG Asset Management와의 합작투자를 통한 기은SG 자산운용회사 설립
  • ㈜모빌탑의 전환상환우선주 발행을 통한 Intel Venture로부터의 자금 조달
  • ㈜만도 – 파생금융상품에 대한 자문
  • Genesis Asset Management – 증권관계 신고
  • Franklin Templeton Group – 증권관계 신고
  • Brandes Investment Partners – 증권관계 신고
  • ㈜두루넷 – 국내 최초의 Nasdaq 상장에 상장회사 대리